Qu'est-ce que FLDZ ? (Définition, avantages et inconvénients)

Dans le monde de l'investissement, trouver un moyen efficace de diversifier son portefeuille tout en bénéficiant d'un potentiel de croissance peut être un défi. Le FLDZ, également connu sous le nom de RiverNorth Patriot ETF, est une option intéressante pour ceux qui recherchent un ETF tactique avec une stratégie unique. Aujourd'hui, nous examinerons en détail ce qu'est le FLDZ, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.

Qu'est-ce que le FLDZ ?

Le FLDZ est un ETF (Exchange-Traded Fund) émis par RiverNorth, une société connue pour ses stratégies d'investissement différenciées. FLDZ met l'accent sur les entreprises américaines, en ciblant particulièrement celles qui contribuent de manière significative à l'économie et à la défense du pays.

FLDZ se distingue des autres ETF en s'appuyant sur un modèle de sélection tactique des actions. Ce modèle, développé par les gestionnaires de RiverNorth, cherche à identifier les entreprises ayant le potentiel de bénéficier de politiques économiques et de défense nationales favorables.

Caractéristiques principales du FLDZ

• Investissement dans des entreprises stratégiques américaines
• Focus sur les secteurs liés à l'économie et à la défense nationale
• Modèle de sélection tactique pour optimiser la performance

Après la sélection des titres, le FLDZ se concentre sur les entreprises ayant une influence significative sur l'économie américaine et celles impliquées dans la défense. Ces entreprises sont sélectionnées en fonction de divers critères économiques, politiques et financiers.

Composition du FLDZ

Le FLDZ est composé d'entreprises bien connues dans les secteurs de la défense, de la technologie, et de l'industrie. Les entreprises comme Lockheed Martin, Boeing, et Northrop Grumman figurent souvent parmi ses principaux composants. De par sa nature, il présente une exposition significative aux entreprises qui bénéficient des dépenses gouvernementales en matière de défense et infrastructure.

Avantages du FLDZ

Positionnement stratégique

L'un des principaux avantages du FLDZ est son positionnement stratégique. Investir dans des entreprises qui bénéficient des politiques économiques et de défense nationales peut offrir un certain niveau de protection contre les turbulences économiques. En effet, ces secteurs ont tendance à recevoir un soutien et un financement constants, surtout en période de crise.

Sélection tactique des actions

Le modèle de sélection tactique utilisé par RiverNorth permet d'optimiser la performance du portefeuille. En adaptant continuellement ses positions en fonction des évolutions économiques et politiques, le FLDZ peut potentiellement surperformer d'autres ETF plus traditionnellement structurés.

Diversification sectorielle

Même si le FLDZ est concentré sur des secteurs spécifiques, il offre une diversification au sein de ces secteurs. Les investisseurs bénéficient ainsi d'une exposition à diverses entreprises, réduisant le risque associé à une seule entreprise ou sous-secteur.

Inconvénients du FLDZ

Forte dépendance aux politiques gouvernementales

Le FLDZ, bien que stratégique, est fortement dépendant des politiques gouvernementales en matière de défense et d'économie. Des changements soudains ou imprévus dans ces politiques peuvent avoir un impact significatif sur les performances de l'ETF.

Frais de gestion potentiellement plus élevés

Les frais de gestion du FLDZ peuvent être plus élevés que ceux d'ETF plus passifs, comme le SCHD. Cela s'explique par la nature tactique et active de la gestion du portefeuille, qui nécessite des ajustements fréquents et une surveillance continue.

Concentration sectorielle

Bien que offrant une diversification au sein de ses secteurs ciblés, le FLDZ reste concentré dans des secteurs spécifiques comme la défense et l'industrie. Cette concentration peut accroître le risque en cas de déclin généralisé dans ces secteurs.

Stratégie d'investissement dans le FLDZ

Le FLDZ est adapté aux investisseurs cherchant une exposition ciblée aux entreprises stratégiques américaines et disposés à accepter une plus grande sensibilité aux politiques gouvernementales.

Stratégie d'investissement à moyen et long terme

Pour investir dans le FLDZ, il est recommandé d'adopter une perspective de moyen à long terme. Ce type d'investissement nécessite de s'engager sur plusieurs années pour tirer parti au maximum des tendances économiques et des politiques de défense.

Maximisation de l'effet tactique

En suivisant de près l'évolution des politiques gouvernementales et économiques, les investisseurs peuvent ajuster leurs positions dans le FLDZ pour maximiser les rendements. La révision régulière de son portefeuille et le réinvestissement des gains peuvent aussi aider à augmenter la taille de ses actifs sur le long terme.

Le FLDZ, avec sa stratégie unique et son modèle de sélection tactique, offre une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent à investir dans des entreprises influentes aux États-Unis, malgré certains risques inhérents à son approche concentrée.