¿Qué es RNEM? (Significado, Ventajas y Desventajas)

En un mundo económico en constante cambio, diversificar nuestras inversiones es esencial para maximizar el crecimiento y reducir riesgos. En este contexto, RNEM, el First Trust Emerging Markets Equity Select ETF, se presenta como una opción interesante para quienes desean invertir en mercados emergentes. Hoy vamos a explorar qué es RNEM, su significado, ventajas y desventajas.

¿Qué es RNEM?

RNEM es un ETF diseñado para proporcionar exposición a los mercados emergentes a través de una lista selecta de acciones. Esta ETF brinda a los inversores acceso a empresas de economías en desarrollo que muestran un fuerte potencial de crecimiento.

RNEM sigue el índice NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Index. Este índice selecciona acciones utilizando una metodología propietaria que clasifica y califica a las empresas según varios factores fundamentales y técnicos.

Principales características de RNEM

• Empresas de mercados emergentes con alta capitalización y liquidez.
• Selección basada en análisis fundamental y técnico.
• Diversificación en varios sectores y geografías.

La selección de las empresas en RNEM se realiza en función de criterios que incluyen factores de calidad, valor, crecimiento y momentum.

Composición de RNEM

RNEM está compuesto por una diversidad de empresas de diferentes sectores y geografías dentro de mercados emergentes como China, India y Brasil. Algunas de las firmas prominentes incluidas en su cartera son Alibaba, Tencent y Vale. Esta diversificación no solo abarca diferentes industrias, sino también distintas regiones geográficas, lo que permite mitigar los riesgos específicos del país.

Ventajas de RNEM

Alto Potencial de Crecimiento

Las economías emergentes generalmente tienen un potencial de crecimiento superior al de las economías desarrolladas. Invertir en RNEM permite acceder a este potencial, ya que las empresas en estos mercados suelen crecer a tasas más rápidas que sus contrapartes en países más desarrollados.

Diversificación Internacional

RNEM ofrece una excelente diversificación internacional. Al invertir en una variedad de mercados emergentes, los inversores se protegen contra riesgos geopolíticos y económicos específicos de un solo país.

Método de Selección Robusto

La metodología AlphaDEX utilizada para seleccionar las acciones en RNEM es integral y rigurosa. Esta metodología no solo toma en cuenta factores de valor y crecimiento, sino también el momentum del mercado, asegurando que las empresas seleccionadas tengan una sólida base financiera y buenas perspectivas de rendimiento futuro.

Desventajas de RNEM

Alto Riesgo

Invertir en mercados emergentes conlleva un riesgo mayor en comparación con los mercados desarrollados. Las economías emergentes pueden ser más volátiles y enfrentar problemas de inestabilidad política, económica y cambiaria.

Tasas de Administración Más Altas

Comparado con ETFs de mercados desarrollados o de dividendos, RNEM puede tener tasas de administración más altas, lo que puede reducir los beneficios netos a largo plazo. Esto se debe a los costos adicionales asociados con la investigación y gestión de una cartera en mercados menos estables.

Menor Liquidez

Las acciones en mercados emergentes suelen tener menor liquidez. Esto significa que los inversores pueden enfrentar dificultades para comprar o vender rápidamente grandes cantidades de acciones sin afectar el precio del mercado.

Estrategia de inversión en RNEM

Invertir en RNEM no es adecuado para todos los inversores, especialmente para aquellos con baja tolerancia al riesgo o un horizonte de inversión a corto plazo. Sin embargo, para los inversores que buscan diversificación internacional y están dispuestos a asumir riesgos adicionales por potenciación de crecimiento, RNEM puede ser una adición valiosa a su cartera.

Estrategia de inversión a largo plazo

Es recomendable considerar una inversión en RNEM con una perspectiva a largo plazo, idealmente de 10 años o más. Aunque las volatilidades a corto plazo pueden ser significativas, el crecimiento potencial de las economías emergentes puede justificarse con el tiempo.

La reinversión de ganancias y dividendos en el propio ETF puede maximizar el efecto compuesto, permitiendo a los inversores capitalizar el crecimiento a largo plazo de las economías emergentes.

Combinación con otros ETFs

Para gestionar el riesgo, los inversores pueden considerar una estrategia de combinación donde RNEM se mezcle con otros ETFs de mercados desarrollados o de dividendos. Esto puede ayudar a equilibrar la cartera al proporcionar estabilidad a través de inversiones en mercados más seguros mientras se busca crecimiento a través de la exposición a mercados emergentes.

Revisión y ajuste periódicos

Dado el alto riesgo y la volatilidad, es crucial revisar y ajustar periódicamente la exposición en RNEM dentro de la cartera. Supervisar los desarrollos en los mercados emergentes y realizar ajustes basados en cambios macroeconómicos puede ayudar a minimizar riesgos y maximizar beneficios.

RNEM presenta una opción de inversión intrigante para aquellos dispuestos a aceptar riesgos en búsqueda de altos rendimientos a largo plazo. Su diversificación y método de selección robusto lo hacen una herramienta poderosa para captar el crecimiento emergente global.