¿Qué es FJP? (Significado, Ventajas y Desventajas)

En el mundo de la inversión y los ETFs (Fondos Cotizados), FJP es una opción destacada para aquellos interesados en el mercado japonés. Este fondo es particularmente útil para diversificar las carteras y aprovechar el potencial de crecimiento de las empresas japonesas. En este blog, exploraremos qué es FJP, su significado, ventajas y desventajas.

¿Qué es FJP?

FJP es la abreviatura de First Trust Japan AlphaDEX Fund. Es un ETF que sigue el índice NASDAQ AlphaDEX Japan Index, que busca superar la rentabilidad del mercado japonés invirtiendo en una selección de empresas que califican bien según ciertos criterios fundamentales y de crecimiento.

Principales características de FJP

• Composición diversificada: Incluye una amplia gama de sectores dentro de Japón, desde tecnología hasta manufactura.
• Selección alfa: Utiliza una metodología de selección que busca capturar un "alfa" positivo, es decir, un rendimiento superior al promedio del mercado mediante el uso de factores de crecimiento y valor.
• Rebalanceo periódico: La cartera se ajusta periódicamente para mantener el equilibrio óptimo según los criterios de selección.

Después de seleccionar las acciones, la metodología AlphaDEX las clasifica en función de múltiples factores como el crecimiento de beneficios, el valor y la rentabilidad, para seleccionar las mejores empresas.

Composición de FJP

FJP incluye empresas bien conocidas en Japón como Toyota, Sony y Mitsubishi. Está estructurado para capturar el crecimiento de estas grandes entidades mientras mantiene un perfil de riesgo controlado gracias a su diversificación.

Ventajas de FJP

Diversificación Internacional

Una de las mayores ventajas de FJP es la diversificación que ofrece. Invertir en FJP permite a los inversores tener exposición a uno de los mercados más grandes y avanzados del mundo, proporcionando un contrapeso a las inversiones nacionales.

Metodología AlphaDEX

La metodología AlphaDEX utiliza un enfoque cuantitativo para la selección de acciones que ha demostrado ser eficaz para identificar empresas con alto potencial de rendimiento. Esta metodología busca generar un "alfa" positivo, superando el rendimiento medio del mercado.

Bajas comisiones

FJP también se destaca por sus bajas comisiones, que son vitales para la inversión a largo plazo. Menores costos asociados a la gestión del ETF permiten que una mayor parte del rendimiento vaya directamente al inversor.

Desventajas de FJP

Exposición al riesgo cambiario

Invertir en FJP implica exposición al yen japonés, lo que introduce un componente de riesgo cambiario. Las fluctuaciones en el tipo de cambio USD/JPY pueden afectar el rendimiento del fondo.

Volatilidad del mercado japonés

A pesar de su estabilidad y sólida economía, el mercado japonés puede ser volátil. Factores políticos, económicos y desastres naturales pueden afectar significativamente a las empresas incluidas en el ETF.

No es adecuado para inversores a corto plazo

Como cualquier inversión en ETFs que siguen mercados desarrollados fuera del ámbito inmediato del inversor, FJP es más adecuado para estrategias a largo plazo. Los inversores que buscan retornos rápidos pueden encontrar mejores oportunidades en otros ETFs.

Estrategia de inversión en FJP

Invertir en FJP requiere considerar tanto las ventajas de la diversificación internacional como los riesgos asociados con el mercado japonés.

Estrategia de inversión a largo plazo

Para invertir en FJP de manera efectiva, es recomendable tener un horizonte de inversión a largo plazo (mínimo 5-10 años). La estrategia se basa en capturar el crecimiento de las principales empresas japonesas, así como beneficiarse de la metodología AlphaDEX, que busca seleccionar las mejores acciones.

Maximización del efecto compuesto

Similar a otros ETFs, invertir una cantidad fija mensualmente en FJP y reinvertir los dividendos puede ayudar a maximizar el efecto compuesto. Esto permite que el capital crezca más rápidamente, aprovechando tanto el crecimiento de las empresas japonesas como los beneficios del rebalanceo periódico del fondo.

En resumen, FJP es una sólida opción para aquellos que buscan diversificar su cartera con exposición al mercado japonés. Aunque conlleva ciertos riesgos, las ventajas de la diversificación internacional y la metodología AlphaDEX lo convierten en una opción interesante para inversores a largo plazo.