Was ist RNEM? (Definition, Vorteile, Nachteile)

Mit der zunehmenden Unsicherheit in den globalen Märkten und dem Bedarf an Diversifikation gewinnt RNEM, der First Trust Emerging Markets Equity Select ETF, an Bedeutung. RNEM bietet Anlegern die Möglichkeit, in aufstrebende Märkte zu investieren, die potenziell höhere Renditen bieten können als etablierte Märkte. In diesem Blog werden wir erläutern, was RNEM ist, seine Bedeutung sowie seine Vor- und Nachteile.

RNEM: Eine Einführung

RNEM steht für den First Trust Emerging Markets Equity Select ETF. Dieser ETF zielt darauf ab, Investoren Zugang zu einer ausgewählten Palette von Aktien in Schwellenländern zu bieten, die hohe Wachstumspotenziale aufweisen.

Der ETF folgt dem NASDAQ AlphaDEX Emerging Markets Index, der eine Strategie anwendet, die darauf abzielt, die Aktien mit den besten Fundamentaldaten in Schwellenländern auszuwählen. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die nur auf die Marktkapitalisierung setzen, verwendet RNEM eine quantitativen Modell, um Unternehmen zu identifizieren, die überdurchschnittliches Wachstumspotential haben.

Wichtige Merkmale von RNEM

• Investiert in Unternehmen aus Schwellenländern weltweit
• Auswahl basiert auf quantitativen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnwachstum und Bilanzstärke
• Ziel ist es, das Risiko durch Diversifikation auf verschiedene Länder und Sektoren zu verteilen

Nach der qualitativen Bewertung werden die Top-Unternehmen auf Basis von verschiedenen Faktoren ausgewählt und bewertet, um ein diversifiziertes Portfolio zu schaffen, das eine überdurchschnittliche Performance erzielen kann.

Zusammensetzung von RNEM

RNEM investiert in ein breites Spektrum von Branchen innerhalb der Schwellenmärkte, darunter Technologie, Finanzen, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Einige der prominenten Märkte, in die RNEM investiert, sind China, Indien, Brasilien und Südafrika. Dies stellt sicher, dass das Portfolio nicht nur von einem bestimmten Markt oder Sektor abhängig ist und somit das Risiko weiter gestreut wird.

Vorteile von RNEM

Diversifikation in Schwellenmärkte

Die Investition in RNEM bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio global zu diversifizieren, indem sie in aufstrebende Märkte investieren. Diese Märkte haben oft ein höheres Wachstumspotential als entwickelte Märkte, was höhere Renditen zur Folge haben kann. Die Diversifikation reduziert das Risiko, das mit der Konzentration auf einen einzelnen Markt oder Sektor verbunden ist.

Quantitative Auswahlstrategie

RNEM verwendet eine quantitative Auswahlstrategie, um Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, in überdurchschnittlich performende Unternehmen zu investieren. Diese Auswahlstrategie kann zu besseren Ergebnissen führen als eine reine Marktgewichtung.

Wachstumspotential

Schwellenmärkte bieten oft ein höheres Wachstumspotential als entwickelte Märkte. Die wachsenden Mittelschichten, die zunehmende Urbanisierung und die Verbesserung der Infrastruktur in diesen Ländern tragen zu diesem Wachstum bei, was RNEM zu einer attraktiven Investition macht.

Nachteile von RNEM

Hohe Volatilität

Investitionen in Schwellenmärkte sind in der Regel volatiler als Investitionen in entwickelte Märkte. Politische Unsicherheiten, wirtschaftliche Instabilitäten und Wechselkursrisiken können die Performance negativ beeinflussen. Dies erfordert vom Anleger eine höhere Risikotoleranz und einen langfristigen Anlagehorizont.

Höhere Kosten

Die Kostenquote von RNEM ist höher als die von ETFs, die in entwickelte Märkte investieren. Diese höheren Kosten können die Nettorendite reduzieren. Für langfristige Investitionen ist es wichtig, die Auswirkungen dieser höheren Kosten zu berücksichtigen.

Währungsrisiko

Da RNEM in Schwellenmärkten investiert, ist das Portfolio dem Währungsrisiko ausgesetzt. Wechselkursschwankungen können die Renditen in der Heimatwährung des Anlegers beeinflussen und zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.

RNEM Anlagestrategie

Eine gut durchdachte Anlagestrategie ist entscheidend für den Erfolg einer Investition in RNEM. Aufgrund seiner Volatilität und der Besonderheiten von Schwellenmärkten sollte RNEM als Teil eines diversifizierten Portfolios betrachtet werden.

Langfristige Anlagestrategie

Eine Investition in RNEM sollte idealerweise einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 bis 10 Jahren haben. Damit können Anleger die kurzfristige Volatilität ausgleichen und von dem langfristigen Wachstumspotential der Schwellenmärkte profitieren. Langfristige Anlagestrategien können auch den Effekt von Zinseszinsen maximieren und somit die Rendite erhöhen.

Diversifikation zur Risikominderung

Die Integration von RNEM in ein breit diversifiziertes Portfolio, das auch in entwickelte Märkte, Rohstoffe und festverzinsliche Wertpapiere investiert, kann das Gesamtrisiko reduzieren. Ein gut diversifiziertes Portfolio kann die Volatilität mindern und die Renditen stabilisieren.

Fazit

RNEM ist ein ETF, der Anlegern Zugang zu den wachstumsstarken Schwellenmärkten bietet. Mit seiner quantitativen Auswahlstrategie und der Diversifikation auf verschiedene Länder und Sektoren stellt RNEM eine interessante Investitionsmöglichkeit dar. Dennoch sollten Anleger die höheren Kosten und das höhere Risiko im Vergleich zu Investitionen in entwickelte Märkte berücksichtigen.

Für Investoren, die bereit sind, die Volatilität und das höhere Risiko in Kauf zu nehmen, bietet RNEM eine attraktive Möglichkeit, von den globalen Wachstumschancen zu profitieren. Wie bei jeder Investition ist jedoch eine gründliche Forschung und eine gut durchdachte Anlagestrategie unerlässlich.