Was ist FTC? (Definition, Vorteile, Nachteile)

Die wachsende Popularität von ETFs zeigt, wie Anleger nach effizienteren und diversifizierten Methoden suchen, um ihr Geld zu investieren. Einer der interessanten ETFs, auf den viele Anleger aufmerksam geworden sind, ist der FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund). In diesem Blogpost werden wir uns anschauen, was FTC ist, seine Bedeutung sowie die Vor- und Nachteile.

FTC: Eine Einführung

FTC ist ein Wachstums-ETF, der speziell auf große Unternehmen abzielt, die potenziell überdurchschnittliche Renditen bieten können. Die Abkürzung steht für den First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund.

FTC folgt dem eigens entwickelten Index, dem Nasdaq AlphaDEX Large Cap Growth Index, der sich von traditionellen, kapitalisierungsgewichteten Indizes unterscheidet. Der Index wendet einen streng quantitativ basierten Ansatz an, um die Unternehmen auszuwählen, die in den ETF aufgenommen werden, und gewichtet sie anschließend nach einer Kombination von Faktoren wie Wachstumspotenzial und Bewertung.

Wichtige Merkmale von FTC

• Diversifizierte Zusammensetzung: FTC investiert in eine Vielzahl von großen, wachstumsstarken Unternehmen, die nach spezifischen finanziellen Kriterien ausgewählt wurden.
• Spezifische Auswahlkriterien: Der ETF nutzt ein AlphaDEX-Methodikmodell, um auf Basis von Momentum, Kursanstieg, Liquidität und anderen finanziellen Einflüssen die besten Aktien auszuwählen.
• Regelmäßige Überprüfung: Die ETF-Zusammensetzung wird halbjährlich überprüft, um sicherzustellen, dass sie immer die aktuell besten Unternehmen umfasst.

Zusammensetzung von FTC

Die Holdings des FTC umfassen viele der bekanntesten großen US-Unternehmen, insbesondere aus den Sektoren Technologie, Gesundheit und Konsumgüter. Beispiele für diese Unternehmen sind Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) und Alphabet (GOOGL). Diese Unternehmen haben sich durch starke Wachstumsraten und soliden Bilanzen ausgezeichnet.

Vorteile von FTC

Wachstumsorientierte Strategie

FTC setzt auf Wachstumsaktien großkapitalisierter Unternehmen, die über ein hohes Potenzial verfügen, ihre Gewinne und Bilanzen kontinuierlich zu steigern. Diese Strategie ermöglicht es Anlegern, von langfristigen Kurssteigerungen zu profitieren. Gerade in Zeiten starken Wirtschaftswachstums können solche Aktien signifikant an Wert gewinnen.

Diversifizierung

Durch die Investition in eine große Anzahl von Unternehmen in verschiedenen Sektoren bietet FTC eine breite Diversifizierung. Dies reduziert das Risiko, das mit der Investition in einzelne Unternehmen verbunden ist. Der quantitative Auswahlprozess gewährleistet, dass nur die vielversprechendsten Aktien in den ETF aufgenommen werden, was das Portfolio weiter stärkt.

Potenzial für überdurchschnittliche Renditen

Der AlphaDEX-Ansatz, der darauf abzielt, Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial zu identifizieren, bietet Anlegern das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu traditionell gewichteten Indizes. Diese Methodik kann insbesondere in Bullenmärkten beeindruckende Ergebnisse liefern.

Nachteile von FTC

Höhere Volatilität

Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen können zu höherer Volatilität führen. Aktienkurse solcher Unternehmen neigen dazu, stärker zu schwanken, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Dies kann für risikoscheue Anleger problematisch sein.

Höhere Kosten

Die Kostenquote von FTC liegt bei 0,70 % pro Jahr, was deutlich höher ist als die Kosten vieler anderer ETFs. Diese höheren Kosten können langfristig die Gesamtrendite schmälern.

Abhängigkeit von der Marktentwicklung

FTC ist stark abhängig von der allgemeinen Marktentwicklung und dem Wachstum der darin enthaltenen Unternehmen. In Bärenmärkten oder Phasen geringen Wirtschaftswachstums könnte es schwierig sein, das erhoffte Wachstum zu erzielen, und der ETF könnte schlechter abschneiden als breit diversifizierte ETFs.

FTC Anlagestrategie

FTC eignet sich besonders für Anleger, die an das langfristige Wachstumspotenzial von großen US-Unternehmen glauben und bereit sind, die damit verbundenen Risiken einzugehen.

Langfristige Anlagestrategie

Für eine langfristige Anlagedauer von mindestens 5 bis 10 Jahren kann FTC eine attraktive Wahl sein. Die zugrundeliegende AlphaDEX-Methodik und die Auswahl von wachstumsstarken Unternehmen bieten hohe Renditechancen. Anleger sollten jedoch eine gewisse Bereitschaft mitbringen, Marktvolatilitäten auszusitzen.

Diversifikation innerhalb des Portfolios

FTC sollte als Teil eines diversifizierten Portfolios betrachtet werden. Investoren könnten zusätzlich in defensivere Anlagen investieren, um das Risiko weiter zu streuen und das Portfolio zu stabilisieren. ETFs, die auf Dividenden oder stabile Industrien ausgerichtet sind, können hierzu beitragen.

Stetige Investitionen zur Maximierung des Zinseszinseffekts

Durch regelmäßige und stetige Investitionen in FTC, wie beispielsweise monatliche Einzahlungen, und die Reinvestition der Gewinne kann man den Zinseszinseffekt nutzen, um das Vermögen im Laufe der Zeit signifikant zu erhöhen. Diese Strategie ist besonders effektiv für langfristig orientierte Investoren.

Fazit

FTC, der First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund, bietet durch seine wachstumsorientierte Strategie und die spezifische AlphaDEX-Methodik großes Potenzial für überdurchschnittliche Renditen. Trotz der höheren Kosten und größeren Volatilität kann FTC für Anleger, die bereit sind, langfristig zu investieren und Schwankungen auszuhalten, eine lohnende Ergänzung ihres Portfolios sein.