Was ist FLQS? (Definition, Vorteile, Nachteile)

In einem diversifizierten Anlageportfolio nimmt die Investition in verschiedene ETFs eine bedeutende Rolle ein. Einer der ETFs, die in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit gewinnen, ist der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF, kurz FLQS. Dieser ETF kann sowohl für kurzfristige als auch langfristige Anlagestrategien genutzt werden. In diesem Blogpost werden wir detailliert erläutern, was FLQS ist, welche Vorteile und Nachteile er bietet und wie man in ihn investieren könnte.

FLQS: Eine Einführung

Der Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF, bekannt als FLQS, ist ein ETF, der darauf abzielt, die Performance des LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index nachzubilden. Dieser Index umfasst kleinere US-Unternehmen, die auf Basis mehrerer fundamentaler Kriterien ausgewählt werden. Die Multifaktor-Methodik beinhaltet Kriterien wie Qualität, Dynamik, Wert und geringes Volumen.

Wichtige Merkmale von FLQS

• Fokus auf Small-Cap-Unternehmen: FLQS investiert in kleine US-Unternehmen mit großem Wachstumspotential.
• Multifaktor-Ansatz: Der ETF nutzt eine Kombination von Faktoren wie Qualität, Dynamik, Wert und geringes Volumen, um die besten Investmentmöglichkeiten zu identifizieren.
• Diversifikation: Der ETF sorgt für eine breite Streuung innerhalb des Small-Cap-Sektors, was das Risiko minimieren kann.

Der LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index wird auf fundamentalen Kriterien bewertet, darunter Unternehmensstärke, Marktmomentum, attraktive Bewertungsmetriken und ein geringes Handelsvolumen.

Zusammensetzung von FLQS

FLQS besteht aus einer Vielzahl von Small-Cap-Aktien, die alle nach der Multifaktor-Strategie ausgewählt wurden. Diese Strategie soll Unternehmen identifizieren, die stark unterbewertet sind, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern, positive Preistrends zeigen und eine geringe Liquidität besitzen.

Vorteile von FLQS

Diversifikationspotenzial

Der FLQS bietet Zugang zu einem breiten Spektrum an Small-Cap-Unternehmen, die normalerweise nicht in großen Indizes vertreten sind. Diese Diversifikation kann das Risiko im Portfolio verringern und gleichzeitig die Renditechancen erhöhen.

Multifaktor-Strategie

Durch die Anwendung eines multifaktoriellen Ansatzes bietet der FLQS die Möglichkeit, von verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren. Faktoren wie Qualität und Dynamik tragen zur Stabilität bei, während Faktoren wie Wert und geringes Volumen für zusätzliche Renditen sorgen können.

Potenzielles Wachstum

Small-Cap-Unternehmen haben oft ein höheres Wachstumspotential im Vergleich zu großen etablierten Unternehmen. Daher bietet der FLQS die Möglichkeit, von der überdurchschnittlichen Performance aufstrebender Unternehmen zu profitieren.

Erschwingliche Kosten

Mit einer Kostenquote von 0,35 % pro Jahr liegt FLQS im mittleren Bereich für Small-Cap-ETFs. Diese relativ niedrigen Kosten können die langfristige Rendite positiv beeinflussen, insbesondere bei stetigen Investitionen.

Nachteile von FLQS

Höhere Volatilität

Small-Cap-Aktien sind für ihre hohe Volatilität bekannt. Dies bedeutet, dass FLQS in Marktphasen von größerer Unsicherheit stärkeren Kursschwankungen ausgesetzt sein kann, was nicht für alle Anleger geeignet ist.

Geringere Dividendenrendite

Im Gegensatz zu Dividenden-ETFs fokussiert sich FLQS weniger auf die Auszahlung von Dividenden. Die Dividendenrendite liegt oft unter der von Large-Cap- oder Dividenden-orientierten ETFs, was für einkommensorientierte Anleger weniger attraktiv sein könnte.

Konzentrationsrisiko

Trotz der Diversifikation innerhalb des Small-Cap-Sektors besteht ein gewisses Konzentrationsrisiko. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten könnten kleinere Unternehmen stärker betroffen sein als größere, stabilere Konzerne.

FLQS Anlagestrategie

Da FLQS hauptsächlich in Small-Cap-Aktien investiert, eignet er sich gut als Teil eines gut diversifizierten Portfolios. Hier sind einige Strategien, wie man FLQS nutzen kann:

Langfristige Anlagestrategie

Eine langfristige Anlagestrategie von mindestens 10 Jahren stellt sicher, dass man die Volatilität von Small-Cap-Aktien aussitzen kann und gleichzeitig von ihrem Wachstumspotenzial profitiert. Bei langfristigen Investitionen ist es sinnvoll, regelmäßig Beiträge zu investieren und die Dividenden zu reinvestieren, um den Zinseszinseffekt zu maximieren.

Taktische Allokation

FLQS kann auch als Teil einer taktischen Allokationsstrategie verwendet werden. In guten wirtschaftlichen Zeiten, wenn Small-Cap-Aktien tendenziell besser abschneiden, kann ein höherer Anteil des Portfolios in FLQS investiert werden.

Kombinieren mit anderen ETFs

Um das Risiko weiter zu streuen, kann FLQS mit anderen ETFs kombiniert werden, die unterschiedliche Marktsegmente abdecken, wie Large-Cap-ETFs oder internationale ETFs. Dies kann eine ausgewogene und diversifizierte Investmentstrategie bieten.

Maximierung des Zinseszinseffekts

Durch kontinuierliche Investitionen und die Wiederanlage von Erträgen kann man das Wachstum des Kapitals durch den Zinseszinseffekt maximieren. Dies ist besonders wichtig für langfristige Investoren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FLQS ein geeigneter ETF für Anleger ist, die von der Dynamik kleinerer Unternehmen profitieren möchten und die Volatilität nicht scheuen. Wie bei allen Investitionen ist es ratsam, eine sorgfältige Recherche durchzuführen und die individuelle Risikotoleranz zu berücksichtigen.