Was ist FDTS? (Definition, Vorteile, Nachteile)

Die Notwendigkeit der Diversifikation in einem internationalen Portfolio wird oft betont, und in diesem Zusammenhang gewinnt der FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) an Bedeutung. Dieser ETF bietet Investoren Zugang zu kleinen, entwickelten Märkten außerhalb der USA. Heute werden wir erläutern, was FDTS ist, seine Vorteile sowie seine Nachteile.

FDTS: Eine Einführung

FDTS ist ein ETF, der von First Trust Advisors angeboten wird. Die Abkürzung steht für den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund, der hauptsächlich in kleinere Unternehmen in entwickelten Märkten außerhalb der USA investiert.

FDTS folgt nicht einem traditionellen Index, sondern dem Nasdaq AlphaDEX Developed Markets ex-US Small Cap Index, der einen quantitativen Ansatz zur Auswahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen verwendet. Dieser Ansatz unterscheidet FDTS von anderen ETFs und strebt danach, durch die Auswahl von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstums- und Wertpotential bessere Renditen zu erzielen.

Wichtige Merkmale von FDTS

• Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen in entwickelten Märkten außerhalb der USA
• Quantitativer Auswahlprozess des Nasdaq AlphaDEX Developed Markets ex-US Small Cap Index
• Bietet eine breite Diversifikation in verschiedenen Sektoren und Ländern

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt durch einen proprietären, regelbasierten Auswahlprozess, der Faktoren wie Wachstum, Liquidität und Value untersucht.

Zusammensetzung von FDTS

FDTS investiert in eine Vielzahl von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten außerhalb der USA. Dies umfasst internationale Märkte wie Europa, Japan, Australien und Kanada, bietet also eine geografisch breit diversifizierte Anlage.

Vorteile von FDTS

Breite internationale Diversifikation

Einer der größten Vorteile von FDTS ist die breite Diversifikation über kleine und mittelständische Unternehmen in entwickelten Märkten außerhalb der USA. Diese geografische Streuung kann das Risiko verringern und bietet Zugang zu Chancen auf globalen Märkten.

Potenzial für überdurchschnittliche Renditen

Der AlphaDEX-Ansatz, den FDTS verwendet, zielt darauf ab, Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum und Wertpotential zu identifizieren. Dieser quantitative Auswahlprozess kann theoretisch höhere Renditen als traditionelle, marktkapitalisierungsgewichtete Indizes liefern.

Fokus auf kleine Unternehmen

FDTS konzentriert sich auf kleine bis mittelständische Unternehmen, die oft schneller wachsen als große Unternehmen und in traditionellen Indizes unterrepräsentiert sind. Dies kann zusätzlichen Wert für ein Portfolio schaffen.

Nachteile von FDTS

Höhere Kosten

Ein wichtiger Aspekt bei der Anlage in ETFs sind die laufenden Kosten. FDTS hat eine relativ hohe Kostenquote von etwa 0,80 % pro Jahr, was im Vergleich zu vielen anderen ETFs ziemlich hoch ist. Diese höheren Kosten können die Gesamtrendite im Laufe der Zeit verringern.

Volatilität

Kleine Unternehmen sind oft volatiler als große, etablierte Unternehmen. Dies kann zu größeren Kursschwankungen und einem höheren Risiko für Investoren führen. Anleger sollten daher ein höheres Risikobewusstsein und eine längere Anlageperspektive mitbringen.

Währungsrisiko

Da FDTS in ausländische Märkte investiert, sind Anleger dem Währungsrisiko ausgesetzt. Wechselkursänderungen können die Renditen sowohl positiv als auch negativ beeinflussen.

FDTS Anlagestrategie

Die ETF-Strategie von FDTS ist darauf ausgelegt, eine breite Diversifikation und Zugang zu wachstumsstarken, kleinen Unternehmen auf internationalen Märkten zu bieten. Aufgrund seiner spezifischen Charakteristika eignet sich FDTS für bestimmte Anlagestrategien.

Langfristige Anlagestrategie

Für eine Investition in FDTS wird eine langfristige Anlagedauer empfohlen. Durch die Fokussierung auf kleine Unternehmen und das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen kann FDTS bei einer langfristigen Investition gute Ergebnisse liefern, insbesondere durch das Nutzen des Zinseszinseffekts der Reinvestition von Dividenden.

Diversifikation des Portfolios

FDTS kann als Mittel zur Diversifikation eines Portfolios angesehen werden, das hauptsächlich in US-amerikanische oder große internationale Unternehmen investiert. Durch die Hinzufügung von FDTS können Anleger das Risiko weiter streuen und potenziell von Wachstumsmöglichkeiten in kleineren, unterrepräsentierten Märkten profitieren.

Maximierung des Zinseszinseffekts

Investoren können einen festen Betrag regelmäßig in FDTS anlegen und die Dividenden reinvestieren, um den Zinseszinseffekt zu maximieren. Dies kann im Laufe der Zeit zu erheblichen Vermögenszuwächsen führen und ist insbesondere attraktiv für Anleger mit einem langfristigen Horizont.

Zusammenfassend bietet FDTS eine einzigartige Anlagemöglichkeit durch seine Fokussierung auf kleine Unternehmen in entwickelten Märkten außerhalb der USA. Während es sowohl Vorteile als auch Nachteile gibt, können gut informierte Anleger diese Eigenschaften nutzen, um ihr Portfolio optimal zu diversifizieren und langfristige Ziele zu erreichen.