Was ist EMXF? (Definition, Vorteile, Nachteile)

Die Unsicherheit der globalen Märkte und die steigende Bedeutung von nachhaltigen Investitionen unterstreichen die Notwendigkeit, gezielt in ESG-konforme Produkte zu investieren. In diesem Kontext wird der iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) oft als interessante Option für Anleger betrachtet, die sowohl nachhaltige als auch wachstumsorientierte Anlagen in Schwellenländern präferieren. Bei kontinuierlicher, langfristiger Investition in EMXF können Investoren potenziell von wachstumsstarken Unternehmen profitieren, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. Heute werden wir erläutern, was EMXF ist, seine Bedeutung sowie seine Vor- und Nachteile.

EMXF: Eine Einführung

EMXF ist ein ETF, der sich auf Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern fokussiert, die strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-)Kriterien erfüllen. Die Abkürzung steht für den iShares ESG Advanced MSCI EM ETF.

EMXF folgt dem MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened Index. Dieser Index investiert in Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht nur finanzielle Kriterien erfüllen, sondern auch strenge ESG-Standards einhalten.

Typische Schwellenländer-ETFs investieren oft in die größten und liquidesten Firmen in diesen Märkten. Der Index, dem EMXF folgt, geht einen Schritt weiter und inkludiert nur Unternehmen, die sich durch hohe ESG-Bewertungen auszeichnen und keine signifikanten Kontroversen aufweisen.

Wichtige Merkmale von EMXF

• Unternehmen, die hohe ESG-Bewertungen haben und keine signifikanten ESG-Kontroversen aufweisen.
• Ausschluss von Unternehmen, die in kontroversen Branchen tätig sind (z.B. Waffen, Kohle, Tabak).
• Fokus auf Unternehmen aus Schwellenländern mit hohen Wachstumschancen.

Nach der Auswahl der Unternehmen werden die Top-Unternehmen basierend auf ihrer Marktkapitalisierung und ESG-Bewertung in den Index aufgenommen.

Zusammensetzung von EMXF

EMXF besteht aus großen und etablierten Unternehmen aus Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien, die strenge ESG-Kriterien erfüllen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Technologie, Finanzen und Konsumgüter sind vertreten, was zu einer guten Diversifikation führt.

Vorteile von EMXF

ESG-Fokus

Ein zentraler Vorteil von EMXF ist sein strenger ESG-Fokus. In einer Welt, in der nachhaltige Investments immer wichtiger werden, bietet EMXF die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die hohe ESG-Standards erfüllen. Das bedeutet, dass die Unternehmen verantwortungsvoll wirtschaften und dadurch langfristig nachhaltiges Wachstum unterstützen.

Diversifikation und Wachstumschancen

EMXF bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder hinweg. Dies reduziert das Risiko für den Anleger, da nicht alle Unternehmen aus der gleichen Branche oder Region stammen. Gleichzeitig bieten Schwellenländer hohe Wachstumschancen, die sich positiv auf die Rendite auswirken können.

Geringe Kosten

Die Kostenquote von EMXF liegt bei 0,18 % pro Jahr, was im Vergleich zu vielen aktiv verwalteten Fonds relativ niedrig ist. Geringe Kosten sind besonders bei langfristigen Investitionen von Bedeutung, da sie die Gesamtrendite erhöhen.

Nachteile von EMXF

Schwankungsanfälligkeit der Schwellenmärkte

Schwellenmärkte sind bekannt für ihre hohe Volatilität und Unsicherheiten. Politische Instabilität, Währungsrisiken und wirtschaftliche Schwankungen können die Performance von EMXF negativ beeinflussen. Anleger sollten sich dieser Risiken bewusst sein und sie in ihre Investitionsentscheidungen einbeziehen.

Begrenzte Dividendenrendite

Im Vergleich zu etablierten Märkten bieten Schwellenländer oft niedrigere Dividendenrenditen. EMXF fokussiert sich zudem auf ESG-konforme Unternehmen, die möglicherweise ihre Gewinne eher in nachhaltige Projekte reinvestieren, anstatt hohe Dividenden zu zahlen.

ESG-Fokussierung könnte Performance einschränken

Der strenge ESG-Fokus könnte die Anzahl der investierbaren Unternehmen reduzieren und dadurch die Diversifikation einschränken. Einige potenziell profitable Unternehmen könnten aufgrund ihrer ESG-Bewertung ausgeschlossen werden, was die Rendite beeinflussen könnte.

EMXF Anlagestrategie

Da EMXF hauptsächlich in wachstumsstarke Unternehmen aus Schwellenländern investiert, eignet er sich für Investoren, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und gleichzeitig auf nachhaltige Investments setzen möchten.

Langfristige Anlagestrategie

Eine langfristige Anlagedauer von mindestens 10 Jahren ist für EMXF empfehlenswert. Obwohl Schwellenmärkte volatil sind, bieten sie langfristig hohe Wachstumschancen. Der ESG-Fokus von EMXF kann dazu beitragen, potenzielle Risiken zu mindern und gleichzeitig in nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmen zu investieren.

Investoren, die Wert auf Nachhaltigkeit legen und die Chancen der Schwellenmärkte nutzen möchten, finden in EMXF eine attraktive Option.

Maximierung des Zinseszins-Effekts

Auch bei EMXF kann der Zinseszins-Effekt durch die Reinvestition von Erträgen genutzt werden. Durch regelmäßige Investitionen und die Wiederanlage der Erträge können Anleger ihr Vermögen langfristig aufbauen und von dem Wachstum der ESG-konformen Unternehmen in Schwellenländern profitieren.

EMXF bietet somit eine interessante Möglichkeit für Anleger, die nach nachhaltigen Investitionen in wachstumsstarken Märkten suchen und bereit sind, die damit verbundenen Risiken einzugehen.