ما هو VSS؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

تعد صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وسيلة فعالة لتحقيق التنويع والاستثمار الدولي في الأسواق المالية. في هذا السياق، يعتبر VSS واحداً من صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على الشركات الصغيرة خارج الولايات المتحدة. في هذا المقال، سنتعرف على معنى VSS ومزاياه وعيوبه وكيفية استثماره بنجاح.

ما هو VSS؟

VSS هو صندوق استثمار متداول مشهور في سوق الأسهم العالمية بسبب تركيزه على الشركات الصغيرة. VSS هو اختصار لـ Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ويُعرف أيضاً باسم "فونجارد". يتبع VSS مؤشر FTSE Global Small Cap ex US Index، الذي يستثمر في الشركات الصغيرة التي تقع خارج الولايات المتحدة.

الخصائص الرئيسية لـ VSS

• الشركات الصغيرة من جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة.
• يشمل مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية لتقديم تنويع واسع.
• يركز على الشركات التي تمتلك رسملة سوقية صغيرة نسبياً.

بعد اختيار الشركات، يتم إعادة توازن المحفظة بانتظام لضمان التوزيع العادل وعدم التركز في منطقة أو قطاع معين.

تكوين VSS

يتكون VSS من مجموعة واسعة من الشركات الصغيرة من مختلف الدول باستثناء الولايات المتحدة. يشمل ذلك الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. يتم اختيار الشركات بناءً على معايير الرسملة السوقية والسيولة لضمان تمثيل عادل للشركات الصغيرة المتنوعة.

مزايا VSS

تنويع جغرافي واسع

يوفر VSS تنويعاً جغرافياً واسعاً يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق واحدة. فهو يغطي مجموعة من الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة، مما يجعله خياراً ممتازاً للاستثمار الدولي.

فرص نمو عالية

تُعتبر الشركات الصغيرة أكثر قدرة على تحقيق نمو سريع مقارنةً بالشركات الكبرى. يمكن أن يوفر الاستثمار في الشركات الصغيرة الدولية من خلال VSS فرصاً لتحقيق عوائد أعلى.

رسوم منخفضة

باعتباره جزءاً من صناديق Vanguard المعروفة برسومها المنخفضة، يتخلص VSS من تكاليف الاستثمار العالية. تبلغ نفقات الصندوق حوالي 0.11٪، مما يساعد في زيادة العوائد الصافية للمستثمرين.

عيوب VSS

التقلبات العالية

تُعتبر الشركات الصغيرة عموماً أكثر تقلباً مقارنةً بالشركات الكبيرة، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر. قد يكون سعر سهم VSS عرضة لتقلبات مفاجئة في السوق.

التعرض لمخاطر العملات

بما أن VSS يستثمر في شركات خارج الولايات المتحدة، فإنه يتعرض لتحولات أسعار الصرف والعملات، مما يمكن أن يؤثر على العوائد الإجمالية.

استراتيجية الاستثمار في VSS

استراتيجية التنويع الدولي

يمكن استخدام VSS كجزء من استراتيجية تنويع أوسع تشمل شركات من مختلف الدول باستثناء الولايات المتحدة. هذا يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق واحدة.

الاحتفاظ طويل الأجل

تحقيق فوائد من الاستثمار في الشركات الصغيرة يحتاج عادة إلى فترة احتفاظ طويلة لتحقيق النمو المتوقع. يجب على المستثمرين النظر في VSS كاستثمار طويل الأجل لتحقيق أفضل النتائج.

مراقبة السوق وإعادة التوازن

يُفضل مراقبة أداء VSS بشكل منتظم وإعادة التوازن عند الحاجة لضمان أن المحفظة تستمر في تحقيق أهدافها الاستثمارية. هذا يشمل مراجعة التوزيع الجغرافي والقطاعي والتأكد من عدم التركز في منطقة أو قطاع معين لفترة طويلة.