ما هو SBB؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

ما هو SBB؟

SBB هو عبارة عن صندوق استثمار متداول (ETF) يتبع شركة ProShares ويُعرف باسمه الكامل ProShares Short SmallCap600. يهدف الصندوق إلى تقديم العوائد اليومية التي تعادل العكس من أداء مؤشر S&P SmallCap 600، مما يجعله مثالياً للمستثمرين الذين يرغبون في الربح من انخفاض أداء الشركات الصغيرة.

الخصائص الرئيسية لـ SBB

• عكس أداء مؤشر S&P SmallCap 600: يهدف SBB إلى تحقيق العائدات اليومية بما يعادل العكس نسبةً مئوية لأداء هذا المؤشر.
• استخدام الأدوات المالية: يعتمد الصندوق على العقود الآجلة، والمشتقات، والأدوات المالية الأخرى لتحقيق هدفه الاستثماري.
• هدف قصير الأجل: يعد SBB مناسبًا للاستثمارات اليومية وليس للمدى الطويل نظراً لتقلباته وأدائه الذي يتغير يومياً.

تكوين SBB

SBB لا يستثمر مباشرة في الشركات الصغيرة المكونة لمؤشر S&P SmallCap 600. بدلاً من ذلك، يستخدم العقود الآجلة وغيرها من الأوراق المالية المشتقة لتحقيق أداء يعكس الاتجاه المعاكس لهذا المؤشر.

مزايا SBB

الربح من انخفاض السوق

يوفر SBB للمستثمرين الفرصة لتحقيق العوائد من الانخفاضات اليومية في أداء الشركات الصغيرة المكونة لمؤشر S&P SmallCap 600. يمكن أن يكون هذا مفيداً جداً خلال الفترات التي يتوقع فيها انخفاض الأسواق أو حدوث تغييرات سلبية.

تنويع المخاطر

يسمح SBB للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية بإضافة أداة مالية تتربح من الانخفاضات، مما قد يوازن الخسائر من الاستثمارات الإيجابية الأخرى.

سهولة الاستخدام

كصندوق متداول، يمكن شراء وبيع SBB بسهولة على مدار يوم التداول مثل أي سهم عادي، مما يجعله أداة مرنة للمستثمرين.

عيوب SBB

المخاطرة العالية

بما أن SBB يعتمد على المشتقات والعقود الآجلة، فإنه يعتبر استثمارًا عالي المخاطر. يمكن أن تكون التقلبات اليومية كبيرة، مما يعني أن المستثمرين قد يعانون من خسائر سريعة.

تكلفة الاحتفاظ

عادةً ما تأتي صناديق الاستثمار المتداولة العاكسة مثل SBB برسوم أعلى نظراً لتعقيد استراتيجيات الاستثمار المستخدمة. على المدى الطويل، قد تقلل هذه الرسوم من الأرباح المحتملة.

غير مناسب للاستثمار الطويل الأجل

SBB مُصمم لتقديم عوائد يومية ويعكس الاتجاه اليومي لمؤشر S&P SmallCap 600. لأن الأداء يستند إلى العوائد اليومية المركبة، يمكن أن يكون الأداء على عدة أيام أو أشهر مختلفاً تماماً عن النسبة المئوية المتوقعة.

استراتيجية الاستثمار في SBB

الربح في الأسواق الهابطة

يمكن استخدام SBB كوسيلة للتحوط أو الربح من الأسواق الهابطة. يمكن للمستثمرين الذين يتوقعون انخفاض أداء الشركات الصغيرة المكونة لمؤشر S&P SmallCap 600 شراء SBB للاستفادة من هذا التوقع.

التداول القصير الأجل

نظراً لأدائه اليومي المركب، فإن SBB يستخدم غالباً للتداولات القصيرة الأجل، ومناسب أكثر للمتداولين النشطين مقارنة بالمستثمرين طويل الأجل.

الحذر في متابعتها يومياً

يجب على المستثمرين متابعة SBB على أساس يومي وتعديل محافظهم بسرعة بناءً على التغيرات اليومية نظراً لتقلباته الكبيرة والمخاطرة المرتبطة به.