ILCV أو iShares Morningstar Value ETF هو واحد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التي تركز على الاستثمار في الشركات التي تعتبر مُقيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على معايير تقييم محددة. يُعَد هذا الصندوق مناسباً للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية جيدة في السوق الأمريكية لاستفادة من النمو طويل الأجل من خلال الاستفادة من توزيع الأرباح وزيادة القيمة السوقية.
ILCV هو صندوق استثمار متداول يتبع مؤشر Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Extended Index. يركز هذا المؤشر على تحديد الشركات ذات القيمة الكبيرة والمتوسطة في السوق الأمريكي التي تبدو مقيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على نماذج تقييم مختلفة مثل نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية.
بعد اختيار الشركات، يتم تقييمها بناءً على معايير محددة مثل نسبة السعر إلى الأرباح ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية والمعايير الأخرى التي تعكس الصحة المالية للشركة وقيمتها الفعلية.
يتكون ILCV من مجموعة من الشركات المعروفة مثل JPM وPG وPFE. يتم اختيار الشركات بناءً على أدائها المالي وتحليل قيمتها النسبية، مما يساعد في تنويع الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الصناعية والحد من المخاطر المتعلقة بقطاع معين.
يتميز ILCV بالاستثمار في الشركات التي تعتبر مقيَّمة بأقل من قيمتها، مما يتيح فرصة للمستثمرين للاكتساب من زيادة القيمة السوقية بالإضافة إلى توزيع الأرباح.
ILCV يوفر تنويعاً كبيراً بين مختلف القطاعات والصناعات، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع أو شركة واحدة.
تعتبر الرسوم السنوية لـ ILCV جيدة نسبياً مقارنة مع صناديق الاستثمار الأخرى، مما يساعد في تقليل تكاليف الاستثمار السنوية وزيادة صافي العوائد على المدى الطويل.
قد يتعرض أداء ILCV للتقلب بناءً على أداء الشركات الموجودة في المحفظة واستجابة السوق للتغيرات الاقتصادية والمالية.
قد يكون عائد الأرباح لـ ILCV منخفضاً نسبياً مقارنةً مع بعض صناديق الاستثمار الأخرى التي تركز على توزيعات الأرباح، مما قد لا يكون جذاباً لبعض المستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت.
ILCV يركز بشكل كبير على السوق الأمريكية، مما قد يزيد من المخاطر المتعلقة بالاعتماد على اقتصاد واحد فقط.
يعتبر الاستثمار في ILCV مناسباً للمستثمرين الذين يبحثون عن نمو طويل الأجل من خلال الاستفادة من زيادة القيمة السوقية وتوزيعات الأرباح على مدار السنوات. الاستثمار طويل الأجل يساعد في تحقيق تأثير الفائدة المركبة، مما يزيد من العوائد بمرور الوقت.
يمكن استخدام ILCV كجزء من محفظة استثمارية متنوعة لتقليل المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة. تنويع الاستثمارات عبر صناديق متعددة واستراتيجيات مختلفة يساعد في حماية الاستثمارات من التقلبات السوقية الكبيرة.
إعادة استثمار الأرباح الموزعة من ILCV يمكن أن يزيد من إجمالي العوائد على المدى الطويل من خلال تحقيق تأثير الفائدة المركبة وزيادة حجم المحفظة الاستثمارية.
باتباع هذه الاستراتيجيات واستثمار الزمن والجهد في تحليل الشركات الموجودة في المحفظة، يمكن تحقيق نجاح واستدامة استثمارية في ILCV.