ما هو ESGU؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

تعد الاستدامة والوعي البيئي من بين الأولويات الرئيسية للمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في الأسواق المالية مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). في هذا السياق، يعتبر ESGU واحداً من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التي تستهدف الاستثمارات المسؤولة اجتماعياً ويستخدم على نطاق واسع للتعامل مع قضايا البيئة والمجتمع. في هذا المقال، سنتعرف على معنى ESGU ومزاياه وعيوبه وكيفية استثماره بنجاح.

ما هو ESGU؟

ESGU هو صندوق استثمار متداول مشهور في سوق الأسهم الأمريكية بسبب تركيزه على الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ESGU هو اختصار لـ iShares ESG Aware MSCI USA ETF. يتبع ESGU مؤشر MSCI USA Extended ESG Focus Index، الذي يستثمر في الشركات التي تحرز درجات عالية في تقييمات ESG وليس فقط الشركات التي تحقق أداءً ماليًا جيدًا.

الخصائص الرئيسية لـ ESGU

• الشركات التي تحرز درجات مرتفعة في المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
• الشركات التي تلتزم بالاستدامة ومعايير الحوكمة الرشيدة والممارسات الاجتماعية العادلة.
• المتطلبات الصارمة بشأن الانبعاثات البيئية والممارسات الأخلاقية.

بعد اختيار الشركات، يتم تقييمها بناءً على أداء ESG واختيار الشركات التي تحرز أعلى الدرجات والتأكيد على التوافق مع معايير الاستدامة.

تكوين ESGU

يتكون ESGU من شركات معروفة بالتزامها بمعايير ESG مثل AAPL وMSFT وGOOGL وAMZN. يتم اختيار الشركات التي تظهر التزاماً قوياً بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على الشركات الكبيرة والمستقرة مالياً.

مزايا ESGU

التوافق مع معايير ESG

يوفر ESGU فرصة للمستثمرين للاستثمار في الشركات التي تتوافق مع أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يساعد في الترويج للاستدامة والممارسات المسؤولة.

التنوع بين القطاعات

يتضمن ESGU شركات من مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والاستهلاك، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بقطاع واحد ويضمن تنويع الاستثمارات.

رسوم منخفضة

تبلغ رسوم ESGU السنوية 0.15٪ فقط، مما يجعلها خيارا منخفض التكاليف للمستثمرين الذين يهتمون بالاستثمارات المسؤولة.

عيوب ESGU

الأداء المحتمل المتفاوت

قد لا يكون أداء الشركات المتوافقة مع معايير ESG دائماً يتماشى مع الأداء المالي الممتاز، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاوت في أداء الصندوق مقارنة بالصناديق التي لا تلتزم بمعايير ESG.

استبعاد بعض الشركات الكبرى

قد يؤدي التركيز الصارم على معايير ESG إلى استبعاد بعض الشركات الكبرى التي قد تكون مربحة ولكنها لا تلتزم بكامل المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

استراتيجية الاستثمار في ESGU

الاستثمار المسؤول

تعتبر ESGU خياراً ممتازاً للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من خلال الاستثمار في ESGU، يمكن للمستثمرين التأكد من أن أموالهم تذهب إلى الشركات التي تهتم بالممارسات المسؤولة.

استراتيجية التنويع

يمكن للمستثمرين استخدام ESGU كجزء من استراتيجية التنويع، حيث يمكن أن يضيف بعداً من المسؤولية الاجتماعية لاستثماراتهم دون التضحية بالربحية على المدى الطويل.

القطاع المستدام

من خلال الاستثمار في ESGU، يمكن للمستثمرين دعم القطاعات التي تظهر التزاماً قوياً بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أداء متميز على المدى الطويل مع دعم القضايا البيئية والاجتماعية الهامة.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن للمستثمرين استغلال الفرص التي يوفرها ESGU لتحقيق عوائد مالية جيدة مع تعزيز الممارسات المسؤولة في الأسواق المالية.