ما هو ERTH؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

مع تزايد الاهتمام بالاستثمار المستدام والمسؤول الاجتماعياً، يعتبر ERTH واحداً من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التي تركز بصفة خاصة على الاستدامة والمسؤولية البيئية. في هذا المقال، سنتعرف على معنى ERTH، مزاياه، وعيوبه، بالإضافة لكيفية استثماره بنجاح.

ما هو ERTH؟

ERTH هو اختصار لـ Invesco MSCI Sustainable Future ETF. هذا الصندوق يركز على الشركات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تحسين الأداء البيئي والاجتماعي. يقوم ERTH بالاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا النظيفة، وإدارة الموارد.

الخصائص الرئيسية لـ ERTH

• الشركات التي تتبنّى ممارسات مستدامة ومسؤولية اجتماعية عالية.
• الشركات التي تلتزم بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
• التركيز على القطاعات الابتكارية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والكفاءة الطاقية.

اختيار الشركات يتم بناءً على مجموعة من المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بالإضافة إلى الأداء المالي المستدام.

تكوين ERTH

يتكون ERTH من مجموعة متنوعة من الشركات التي تتميز بأدائها البيئي والاجتماعي العالي، مثل NextEra Energy (NEE) وTesla (TSLA) وEnphase Energy (ENPH). تتركز الاستثمارات في الشركات التي تقوم بتوفير حلول تكنولوجية مستدامة وإدارية فعّالة للموارد.

مزايا ERTH

التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

يتبع ERTH نهجاً استثمارياً يضع في الاعتبار المسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات، مما يجعله خياراً مثالياً للمستثمرين الراغبين في دعم القضايا البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التنويع القطاعي

كونه يستثمر في مجموعة متنوعة من القطاعات المرتبطة بالاستدامة والابتكار التكنولوجي، يقدم ERTH تنويعاً قطاعياً يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع محدد.

إمكانية النمو المرتفعة

تعد الشركات المتخصصة في الابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة أحد أهم القطاعات الواعدة على المدى الطويل، مما يوفر فرصة جيدة للنمو والتقدير الرأسمالي.

عيوب ERTH

الرسوم المرتفعة

تبلغ الرسوم السنوية لـ ERTH حوالي 0.55٪ وهو مستوى عالي نسبياً مقارنةً ببعض الصناديق الأخرى. يمكن أن تؤثر هذه الرسوم على العوائد الصافية للمستثمرين.

تقلب السعر

رغم التنويع القطاعي، يتميز ERTH بتقلبات سعرية أعلى نتيجة لتقلب أداء الشركات التكنولوجية والابتكارية. قد يكون هذا التقلب غير مرغوب فيه للمستثمرين الباحثين عن استقرار الأسعار.

استراتيجية الاستثمار في ERTH

نهج الاستثمار طويل الأجل

يتطلب الاستثمار في ERTH نهجاً طويل الأجل لتحقيق الاستفادة المثلى من النمو المحتمل في قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة. يُنصح بالاستثمار لفترة لا تقل عن 7-10 سنوات.

إعادة الاستثمار لتحقيق الفائدة المركبة

يمكن تعظيم تأثير الفائدة المركبة من خلال إعادة استثمار الأرباح وتنمية الأصول بمرور الوقت. هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في القيمة الرأسمالية للمحفظة على المدى الطويل، مما يجعل ERTH خياراً ممتازاً للتحضير للتقاعد والمستقبل المالي المستدام.

ERTH يوفر فرصة فريدة للمستثمرين الذين يهتمون بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ولكنه يتطلب اهتماماً بتكاليف الرسوم والتقلبات السعرية لتحقيق نجاح استثماري.