ما هو DALI؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

يمثل الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) خياراً شائعاً للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية وتقليل المخاطر. واحد من هذه الصناديق هو DALI، والذي يتميز بنهج استثمار متعدد الأصول يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. في هذا المقال، سنتعرف على معنى DALI ومزاياه وعيوبه وكيفية استثماره بنجاح.

ما هو DALI؟

DALI هو اختصار لصندوق First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF، وهو صندوق استثمار متداول يركز على استخدام التحليل الفني لاتخاذ قرارات الاستثمار. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم أداء متفوق عبر التناوب بين فئات الأصول المختلفة بناءً على الزخم النسبي.

الخصائص الرئيسية لـ DALI

• الاستثمار عبر فئات الأصول المتعددة.
• استراتيجية استثمار تعتمد على الزخم النسبي.
• إعادة توازن شهرية للمحفظة.

يعتمد DALI على احتساب الزخم النسبي لكل فئة أصول واختيار الأصول التي تظهر أقوى زخم للاستثمار فيها.

تكوين DALI

يتكون DALI من مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الأسهم وسندات الدخل الثابت والعقارات والسلع. يتم إعادة توازن المحفظة بصورة شهرية لضمان أن الصندوق يستفيد باستمرار من الأصول ذات الأداء الأفضل.

مزايا DALI

استراتيجية الزخم النسبي

تعتمد DALI على الزخم النسبي، مما يمكنه من اختيار الأصول التي تظهر أداءً جيداً والاستفادة من هذا الاتجاه على المدى القصير إلى المتوسط.

تنويع المحفظة

تستثمر DALI في مجموعة متنوعة من الأصول، مما يساعد في تقليل المخاطر من خلال توزيع الاستثمار عبر فئات أصول مختلفة.

إعادة التوازن الشهرية

تحافظ DALI على أداء متوازن من خلال إعادة توازن المحفظة بصورة شهرية، وهذا يقلل من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المفاجئة في السوق.

عيوب DALI

تكلفة الرسوم المرتفعة

تعتبر رسوم إدارة DALI أعلى بالمقارنة مع بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، وقد تكون هذه الرسوم عائقاً خصوصاً للمستثمرين الذين يركزون على تكلفة الاستثمار.

تعقيد في الاستراتيجية

تعتمد DALI على استراتيجيات تحليل فني معقدة، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الأفراد فهم كيفية اختيار الأصول.

استراتيجية الاستثمار في DALI

الاستثمار بناءً على الزخم

يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد جيدة من خلال متابعة استراتيجية الزخم التي يعتمدها DALI. من خلال التركيز على الأصول ذات الأداء الأقوى، يمكن تحقيق نمو إيجابي في المحفظة.

مراقبة الأداء وإعادة التوازن

يجب على المستثمرين متابعة إعادة التوازن الشهرية التي يقوم بها الصندوق لضمان توافق استراتيجياتهم مع تغييرات السوق.

معرفة رسوم الإدارة

يجب أن يكون المستثمرون على دراية جيدة بالرسوم المرتبطة بالصندوق والتحقق منها بشكل دوري للتأكد من أنها تتناسب مع عوائد الاستثمار.

DALI يمثل خياراً جيداً للمستثمرين الباحثين عن تنويع محفظتهم وتقليل المخاطر من خلال استراتيجيات الزخم النسبي وإعادة التوازن الدورية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين مراعاة تكلفة الرسوم والتعقيد النسبي في استراتيجيات الصندوق.