ما هو BERZ؟ (المعنى، المزايا، العيوب)

في عالم الاستثمار، هناك العديد من المنتجات المالية التي تسعى لتحقيق أهداف متنوعة تختلف باختلاف استراتيجيات المستثمرين. BERZ هو أحد هذه المنتجات المالية. يتم تصميم BERZ للاستثمار بطرق تعتمد على الرافعة المالية في الأسهم التكنولوجية والابتكارية. في هذا المقال، سنتعرف على معنى BERZ ومزاياه وعيوبه وكيفية استثماره بنجاح.

ما هو BERZ؟

BERZ هو عبارة عن ETN معكوس ذو رافعة مالية، يختص بحث مؤشرات الأسهم التكنولوجية والابتكارية لشركة MicroSectors. BERZ هو اختصار لـ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN ويستخدم لتحقيق عوائد مضاعفة من خلال مضاعفة الحركة السعرية للأسهم التكنولوجية بأثر عكسي (نزوليات).

الخصائص الرئيسية لـ BERZ

• رافعة مالية معكوسة بقيمة 3X: يعزز السهم تأثير الحركة السعرية بنسبة ثلاثة أضعاف، وهو يعتمد على الأداء السلبي للمؤشر المتبع.
• غالبًا ما يتبع مؤشر Solactive FANG Innovation: يشمل شركات تكنولوجية كبرى ومعروفة.
• أداة قصيرة الأجل: غالباً ما يتم استخدامه للتداول اليومي أو المضاربة بدلاً من الاستثمار الطويل الأجل.

يتم إعادة توازن هذا المنتج بشكل يومي، مما يزيد من تعقيده ويعني أن الاحتفاظ به لفترة طويلة قد يؤدي إلى انحرافات كبيرة عن الأداء المتوقع.

تكوين BERZ

يشمل BERZ الأسهم الكبرى في قطاع التكنولوجيا مثل Facebook وAmazon وNetflix وGoogle، بالإضافة إلى الشركات الابتكارية الأخرى التي تشكل جزءاً من مؤشر Solactive FANG Innovation. يتم استخدام الرافعة المالية لتعزيز تأثير الحركات السعرية الدائمة بسالب ثلاثة أضعاف.

مزايا BERZ

تحقيق العوائد السريعة

من خلال استخدام الرافعة المالية، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد سريعة ضمن فترات زمنية قصيرة. في حالات التراجع السريع للأسواق التكنولوجية، يمكن لـ BERZ أن يضاعف من أرباح المستثمرين.

أداة تحوط فعالة

يمكن استخدام BERZ كأداة للتحوط ضد تراجع أسعار الأسهم التكنولوجية. عند انخفاض الأسواق، يمكن أن يعوض المستثمرين خسائرهم من محفظة الاستثمارات الأخرى من خلال الأرباح المحققة من BERZ.

تداول يومي

يعتبر BERZ أداة مثالية للمستثمرين الذين يفضلون التداول اليومي والمضاربة بدلاً من الاستثمار على المدى الطويل. الطبيعة المعكوسة للرافعة المالية توفر فرصاً للاستفادة من التحركات السعرية القصيرة الأجل.

عيوب BERZ

مخاطر عالية

يأتي استخدام الرافعة المالية بثلاثة أضعاف مع مخاطر كبيرة. التقلبات الكبيرة اليومية قد تؤدي إلى خسائر فادحة إذا تحرك السوق بعكس توقعات المستثمرين.

تأثير إعادة التوازن اليومي

يؤدي إعادة التوازن اليومي إلى تأثير السعر المركب والذي قد يكون غير متوقع على المدى الطويل. هذا يعني أن الأداء الفعلي قد يكون مختلفاً تماماً عن المتوقع إذا تم الاحتفاظ به لفترة زمنية طويلة.

عدم ملاءمته للاستثمار الطويل الأجل

بسبب طبيعة المنتج والتركيز على الرافعة المالية وإعادة التوازن اليومي، لا يعد BERZ مناسباً للإستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل. يمكن لتراكم الأخطاء المركبة أن يؤدي إلى انحراف كبير عن الأداء المرجو.

استراتيجية الاستثمار في BERZ

استراتيجية التداول اليومي

ينبغي للمستثمرين استخدام BERZ ضمن استراتيجيات التداول اليومي بهدف تحقيق أرباح سريعة من التحركات السعرية القصيرة الأجل. يمكن استخدامه لتحقيق أرباح من الانخفاض السريع في أسعار الأسهم التكنولوجية.

التحوط

يمكن استخدام BERZ كجزء من استراتيجية التحوط لحماية المحفظة الكبرى من تراجعات سوق الأسهم التكنولوجية. يمكن للاستثمار في BERZ خلال فترات عدم الاستقرار السوقي أن يوفر تغطية ضد الخسائر المحتملة في الأصول التكنولوجية الأخرى.

الفهم العميق للمخاطر

يجب على المستثمرين الذين يخططون للاستثمار في BERZ فهم جميع المخاطر المحتملة والتأكد من أنهم ملمين بكيفية عمل الرافعة المالية وإعادة التوازن اليومي. يمكن أن يؤدي استخدام BERZ بدون فهم كامل إلى خسائر كبيرة.

ختاماً، يمكن أن يكون BERZ أداة فعالة للمستثمرين المخاطرين الذين يبحثون عن عوائد سريعة أو يحاولون التحوط ضد تراجعات الأسواق، ولكن يجب استخدامه بحذر واستخدام استراتيجيات واضحة ومحددة لضمان النجاح.